В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший внедрить свои идеи. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В эпоху перестройки народ саха ищет новую идентичность. Культурное противостояние перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Перед Мартой теперь стоит выбор: сохранить связь с загадочным прошлым или выбрать любовь, обещающую светлое будущее.