В Калязине, небольшом и живописном городке, как и во многих других, на первый взгляд нет ничего примечательного. Однако в его недрах скрывается засекреченный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу из этого учреждения. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, чтобы создать мир, где магия главенствует над человечеством. Алексей Попов берется за дело освобождения города и защиты своих родных. В этой миссии его поддерживают смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они сталкиваются с мощным сопротивлением Хозяйки стихий, и в Калязине разворачивается ожесточенная битва за сохранение человеческой сути, за любовь и семью.