В 1895 году, накануне крупнейшей ярмарки года, жизнь Нижнего Новгорода потрясла трагедия. Убит один из самых состоятельных людей города — лидер губернской знати, Нефедьев. Расследовать это запутанное дело поручено талантливому детективу из нижегородского сыска Алексею Лыкову. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят далеко за пределы его привычного мира. Чтобы одержать победу, Алексею приходится пожертвовать всем: чувствами, принципами и даже собственной жизнью.