Маршал Василевский организовал важное заседание в штабе Красной Армии, на котором поднял вопрос об уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военными, среди которых был разведвзвод, получивший задание отыскать завод. В числе бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местонахождении завода они должны достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду разведчиков также вошел опытный оперативник Иван Журавлёв. Он встретился с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводят опасные химические опыты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.